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2016 年 10 月开始，随着钢铁行业供给侧改革的推进，国家严厉打击 " 地条钢 "，这使得电炉炼钢生产方式增加，带动石墨电极行业景气攀升。石墨电极主要以石油焦、针状焦为原料，煤沥青作结合剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成，是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体，根据其质量指标高低，可分为普通功率、高功率和超高功率。
1、 价格 2017 年以来，受下游需求增长以及石墨电极本身复产周期长、环保限产等因素的影响，石墨电极价格大幅飙升。图 1 石墨电极价格，数据来源：中华商务网，光大证券研究所，萝卜投研（通联数据）
2、 产量2016 年以来，石墨电极产量变化不大，超高功率石墨电极产量有增加趋势，所占比例也逐年上升。
图 2 石墨电极产量，数据来源：百川咨询，招商证券，公开资料整理，萝卜投研（通联数据）图 3 国内各功率石墨电极产量占比，数据来源：天相投顾，萝卜投研（通联数据）高功率石墨电极产量地区分布除西南地区外相对较为均匀，主要集中在西北、华北、东北地区。图 4 高功率石墨电极产量分布（2016 年），数据来源：中国炭素协会，安信证券研究中心，萝卜投研（通联数据）
3、 需求 石墨电极需求在冶炼行业中主要以电弧炉消耗为主，占比达到 56%，其余依次是转炉炉外精炼消耗、黄磷消耗、工业硅及其他消耗。图 5 石墨电极下游需求，数据来源：Wind，卓创资讯，长江证券研究所，萝卜投研（通联数据）2017 年以来，短流程（中频炉 & 电弧炉）开工率上升，电弧炉消耗增加，这将带动石墨电极需求的增长。
图 6 短流程（中频炉 & 电弧炉）开工率，数据来源：Mysteel，长江证券研究所，萝卜投研（通联数据）从电炉钢富余产能的角度，将 2017 年石墨电极内需增量按不同的复产比例进行测算可得其内需潜在增长空间在 12 万吨左右。若按照过去四年 1-4 月均值全年占比均数测算可得外需增量为
2.46 万吨左右，在电炉钢开工 50%～60% 中性条件下，总需求增量约为
8.5～
9.7 万吨；若按照历年前四个月累计增速测算可得外需增量为
4.7 万吨左右，在电炉钢开工 50%～60% 中性条件下，总需求增量约为
10.7～
11.9 万吨。
表 1 石墨电极需求增量预测（2017 年）数据来源：百川资讯、安信证券研究中心，萝卜投研（通联数据）石墨电极的应用除电弧炉消耗外，还应用到电池负极材料领域中。图 7 锂电池负极材料消耗结构，数据来源：中国报告网，东吴证券研究所，萝卜投研（通联数据）国内动力锂电池需求量逐年上升，同比增速在 40%~50% 之间，动力锂电池需求量的上升也会将负极材料石墨电极的需求量推高。
图 8 国内动力锂电池需求量，数据来源：节能与新能源汽车网，安信证券研究中心，萝卜投研（通联数据）
4、 主要上市公司注：数据来自通联数据，以 2017-08-28 日收盘价计算$ 方大炭素 ( SH600516 ) $$ 中国宝安 ( SZ000009 ) $$ 宝泰隆 ( SH601011 ) $@今日话题以上数据和图片均来自 " 萝卜投研 "
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