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以下是的一些我们精选的汽车锂电池：2017 年汽车动力锂电池行业投资分析
一、新能源汽车行业概述我国是一个汽车产销大国，近几年汽车销量稳步在 2500 万量以上，2017 年我国汽车销量达 28
87.9 万辆，同比增长 3%，再创历史新高，连续九年居全球第一。然而汽车消费兴起的代价是石油能源的供需缺口及日益恶化的环境污染。为了可持续发展，改变能源消费结构，发展新能源产业势在必行。为此我国大力推广新能源产业，如光伏、风能、及电能等。新能源汽车产业是一个巨大的导向分支，政府在最近十年在政策扶植及投资支持方面投入巨大，促进我国新能源汽车产业发展迅速，现我国已经是世界第一大新能源汽车产销国。
中汽协发布的数据显示，2017 年，我国新能源汽车产销均接近 80 万辆，分别达到
79.4 万辆和
77.7 万辆，同比分别增长
53.8% 和
53.3%，产销量同比增速分别提高了
2.1 和
0.3 个百分点。2017 年新能源汽车市场占比
2.7%，比上年提高了
0.9 个百分点。最近三年新能源汽车产销情况如下图所示：
2017 年中国电动汽车市场锂电装机 33.55GWh，同比增长 21%。各月份情况如下图：
33.
三、锂电池成本结构及技术路径分析锂电池技术路径目前锂电池的技术路线按正极材料划分大致有五种，钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰酸锂 ( NCM ) 、镍钴铝酸锂 ( NCA ) 。三元材料主要包括 NCM（镍钴锰酸锂）和 NCA（镍钴铝酸锂）两种。五种材料对比情况如下表所示：
三、
目前在国家科技部 300wh/kg 高能量密度重大科技专项目，已经有三家公司达到了预定标准，分别是宁德时代新能源、天津力神、国轩高科。目前三家基本上采用的技术路线大同小异，正极高镍三元，负极是硅碳，这个电池目前技术指标已经接近应用要求，这意味着2020年要产业化的300瓦时/公斤的电池取得了实质性突破。现在从比能量角度都已经达到，宁德时代新能源循环寿命也基本上在1000次左右，能量密度达到304瓦时/公斤，国轩高科达到了 302瓦时/公斤。
锂电池简要成本结构介绍
投资逻辑：（1）行业已进入供给侧改革阶段，低端过剩产能将出清，龙头企业显著收益经过最近几年的扩产，国内动力电池的产能已经超过 100GWh（源自东方证券研究所），超过当前需求，但一方面产能扩张周期较长，未来几年需求增速提升后将逐步消化，另一方面，目前产能存在结构性问题，对于未来几年需求较大的高端三元产能仍然不足。
各家厂商的产能利用率开始显著分化。截止到 2017 年 6 月，国内动力电池的综合产能利用率约 31%，其中 CATL 的产能利用率仍然高达 94% 以上，比亚迪、沃特玛、国轩高科等巨头的产能利用率也都维持在 40% 以上，中航锂电、比克电池以及亿纬锂能等二线及以下供应商的产能利用率已滑落至平均线以下。预计随着 2017 年产能的陆续集中投放，产业内产能利用率的分化将不断加剧，伴随而来的是电池企业盈利能力的全面分化，盈利较差甚至亏损的中小厂商将加速出局。
截止到 2016 年年底，我国动力电池总产能约 63GWh，其中三元电池产能
25.5GWh，占比约 40%，这一比例到 2017 年有望提升至 47%。然而，随着下游需求动能切换的完成，乘用车销量占比提升带来旺盛的三元电池需求，主要厂商目前在三元电池的产能布局仍有不足。投资逻辑：（3）上游锂盐如碳酸锂价格出现松动，新进入者正在形成产能，如盐湖提锂，锂盐供应越来越市场化，有利于中游企业降低成本。
在国家新能源汽车创新工程专家组组长王秉刚表示，锂矿石等原材料的全球储备量非常丰富，电动汽车的需求量尚不足以引发资源严重稀缺的问题。投资逻辑：（4）在供给侧改革的背景下，哪家企业具有成本优势，先达到 1元 /瓦时以内，谁将胜出。在国家新能源汽车创新工程专家组组长王秉刚表示，电池成本下降是推动新能源汽车发展的必经之路，近年来，随着电池能量密度的提高，以及产量和需求的大幅上升，初期的大量研发成本得以稀释，规模效应正逐渐凸显。
六、重点公司建议上市公司比亚迪、国轩高科、沃特玛、亿纬锂能、比克（当升科技占 30% 股份）这些装机量前八强的企业值得关注，另创业板上市公司鹏辉能源也可关注（自称发展很快）。但是通过纵向对比，应该重点关注比亚迪、国轩高科比亚迪毋庸置疑，现在的行业老二，潜力巨大，2018 年新增产能全部为三元电池；此外其垂直供应链在上市公司具有稀缺性。
此外，纯电池企业应该重点关注国轩高科。理由如下：
1、18 年新增 5GW 的 622 产能，行业领先，对 18 年的业绩增长强力支持。
2、公司已布局整合整个产业链，目前已在正极材料、隔膜、pack 等核心环节有所涉足，确保成本优势及性能竞争力，在动力电池行业极具竞争力，毛利率领先，而且成本在
1.1 元 / 瓦时，很接近 1 元 / 瓦时，除比亚迪外，为上市企业最低。
3、国家科技部 300wh/kg 高能量密度重大科技专项目前进展顺利，公司已开发出三元 811 软包电芯，能量密度到达 302wh/kg，公司目前已开始建设相关产品中试线，计划 2019 年开始建设产线。
4、北汽新能源上市事宜大概率今年上半年公布结果，公司已经参与 B 轮融资，持有股份达 6% ( 一致行动人），将进一步深度捆绑北汽新能源。
